Che cos’è un portafoglio Bitcoin?

TRADERPROFX ti offre i “punti salienti” dei termini finanziari e commerciali più popolari che dovresti conoscere per essere un trader di successo e questa volta, cos’è un portafoglio Bitcoin e perché tutti devono averne uno?
Un portafoglio Bitcoin è una sorta di portafoglio digitale utilizzato per inviare e ricevere Bitcoin. Questo è analogo a un portafoglio reale. In ogni caso, invece di mettere da parte denaro reale, il portafoglio memorizza i dati crittografici utilizzati per raggiungere gli indirizzi Bitcoin e inviare le transazioni. Alcuni portafogli Bitcoin possono essere utilizzati anche per altre criptovalute.

KEY TAKEAWAYS:

• Un portafoglio Bitcoin è un gadget o un programma per conservare e inviare Bitcoin. 
• I portafogli Bitcoin contengono le chiavi private che dovrebbero firmare le transazioni Bitcoin.
• Qualsiasi individuo chi si rende conto che la chiave privata può gestire le monete relative a quella posizione. 
• I portafogli Bitcoin più affidabili sono i portafogli hardware. I portafogli Web sono i meno sicuri. 
• Alcuni portafogli Bitcoin possono essere utilizzati per più criptovalute.

Capire i portafogli Bitcoin

Un portafoglio Bitcoin è un dispositivo o un programma che può essere associato alla blockchain di Bitcoin. Nonostante sia normale pensare a questi portafogli che “mettono via” i Bitcoin, un portafoglio Bitcoin affronta davvero il controllo crittografico di un indirizzo blockchain.

Ogni portafoglio Bitcoin contiene un mucchio di numeri misteriosi, o chiavi private, rispetto alla rubrica blockchain del cliente. Queste chiavi vengono utilizzate per firmare le transazioni Bitcoin, dando con successo al cliente l’autorità sui bitcoin in quell’indirizzo. Se un utente malintenzionato può rubare le chiavi private di un portafoglio, può spostare i Bitcoin in quell’indirizzo nel proprio portafoglio.

I tipi principali sono portafogli desktop, portafogli mobili, portafogli web e portafogli hardware.

I portafogli desktop vengono introdotti su un computer desktop o PC portatile e forniscono al cliente la supervisione completa del portafoglio. Alcuni portafogli desktop incorporano allo stesso modo funzioni extra, come la programmazione hub o l’integrazione di exchange.

In ogni caso, i portafogli desktop sono considerati alquanto inaffidabili, a causa del pericolo che il PC possa essere compromesso. Alcuni portafogli desktop degni di nota sono Bitcoin Core, Armoury, Hive OS X ed Electrum.

Portafogli mobili

I portafogli mobili svolgono funzioni simili a quelle dei portafogli desktop, ma su uno smartphone o un altro dispositivo mobile. Numerosi portafogli mobili possono funzionare con pagamenti rapidi nei negozi reali tramite Near Field Communication (NFC) o scansionando un codice QR.

I portafogli mobili saranno generalmente compatibili con iOS o Android. Bitcoin Wallet, Hive Android e Mycelium Bitcoin Wallet sono esempi di portafogli mobili. Ci sono stati molti casi di malware camuffati da portafogli Bitcoin, quindi è consigliabile effettuare una ricerca approfondita prima di decidere quale utilizzare.

Portafogli web

Un portafoglio web è un servizio online in grado di inviare e archiviare criptovaluta a tuo vantaggio. Il vantaggio specifico dei portafogli Web è che è possibile accedervi ovunque, da qualsiasi gadget, con la stessa efficacia della navigazione nella posta elettronica.

Tuttavia, la sicurezza è un problema principale. Nonostante i rischi di malware e phishing per rubare le password degli utenti, esiste anche un rischio critico di controparte. Numerosi utenti di Bitcoin hanno effettuato l’accesso a un servizio di terze parti, solo per scoprire che i loro Bitcoin sono scomparsi.

Alcuni dei servizi più conosciuti sono Coinbase, Blockchain e Gemini.

Portafogli hardware

I portafogli hardware sono un tipo di portafoglio Bitcoin molto più sicuro e affidabile, poiché memorizzano le chiavi private su un gadget reale che non può accedere a Internet. Questi gadget assomigliano a un’unità USB. Quando l’utente desidera effettuare una transazione Bitcoin sul proprio PC, collega il portafoglio hardware, che può firmare le transazioni senza compromettere le chiavi private dell’utente.

I portafogli hardware sono praticamente immuni agli attacchi di virus e i furti riusciti sono rari. Questi dispositivi spesso costano tra $ 100 e $ 200. Ledger e Trezor sono entrambi noti produttori di portafogli hardware.

Considerazioni speciali per la sicurezza del portafoglio

La sicurezza del portafoglio è importante, poiché le criptovalute sono obiettivi di alto valore per gli hacker. Alcune protezioni includono la crittografia del portafoglio con una password complessa, l’utilizzo della verifica a due fattori per gli scambi e l’archiviazione di ingenti somme in un gadget offline.

La maggior parte dei portafogli moderni sono prodotti da un seme mnemonico di dodici parole, che può essere utilizzato per ristabilire il portafoglio se il gadget viene perso o danneggiato. Queste parole dovrebbero essere conservate con cura in un luogo protetto, poiché chiunque le trovi sarà in grado di rubare la tua criptovaluta.

Come calcolare il rischio nel trading?

Come osservavano gli antichi romani, il successo ama la preparazione ed essere preparati nel trading significa gestire bene i rischi. Se non analizzi e non quantifichi il potenziale di perdita di un investimento, incorrerai rapidamente e sicuramente in una perdita dell’intero capitale, che può rivelarsi irrecuperabile. Saper gestire le tue perdite nel trading è, quindi, l’abilità numero uno che ogni trader deve sviluppare prima di iniziare la sua carriera di trading. Nei paragrafi seguenti spieghiamo cos’è la gestione del rischio, come funziona e quali errori devi evitare per trasformare il trading in un business redditizio.

Cos’è la gestione del rischio?

La gestione del rischio è definita come il processo di gestione, valutazione e mitigazione delle perdite. Questa definizione si applica agli investimenti e a qualsiasi attività commerciale. La gestione del rischio esiste in molte forme nel mondo finanziario.

Esempi di gestione del rischio negli investimenti, negli affari e nella vita quotidiana

Se non capisci cosa significa misurare il rischio, non preoccuparti. Pensa alla tua vita quotidiana. Prendi costantemente misure contro il rischio anche se non sei consapevole di praticare la gestione del rischio. Quando voli all’estero, cambi la tua valuta locale con la valuta del paese di destinazione. Assicurati anche che la tua carta di credito o di debito sia accettata nel luogo in cui prevedi di atterrare. Queste azioni non sono altro che misure intelligenti contro il rischio di ritrovarsi senza soldi in un paese straniero. Quando acquisti un adattatore per il tuo smartphone, prendi precauzioni contro la perdita di connessione con le persone che lasci a casa.

Una forma ancora più familiare di gestione del rischio è l’assicurazione sulla salute o sulla proprietà. Acquistando questi tipi di assicurazioni, ti proteggi da malattie, senzatetto, furto con scasso e forse anche morte.  La pensione è un altro esempio prezioso. Quando si accumula un fondo da utilizzare successivamente come reddito pensionistico, si riduce al minimo il rischio di affrontare la vecchiaia indigente. E recentemente abbiamo imparato un altro tipo di gestione del rischio: mantenendo la distanza sociale, lavandoci le mani e indossando maschere facciali, ci siamo protetti dal Coronavirus.
Negli affari e negli investimenti, prendi misure simili per proteggerti da perdite monetarie e fallimenti. Supponiamo di decidere di acquistare un titolo di Stato a basso rischio invece di obbligazioni societarie ad alto rendimento. In tal modo, eserciti una gestione intelligente del rischio. Quando prendi vari tipi di derivati ​​e titoli futures, ti proteggi da ampie oscillazioni nel tuo portafoglio di investimenti. La tua azienda potrebbe fare lo stesso. Le aziende utilizzano spesso derivati ​​finanziari come opzioni e future e utilizzano strategie come la diversificazione degli investimenti al fine di mitigare i rischi.

•         Valore per pip;
•         Il valore in dollari che stai rischiando in ogni operazione;
•         La distanza del tuo stop loss.

Puoi determinare questi tre costituenti in due semplici passaggi. Una volta che li hai determinati, hai calcolato la dimensione della tua posizione forex e il rischio coinvolto nel tuo trading. Per calcolare quanto perderai in termini di pip, tieni conto delle regole del tuo margine di trading. TRADERPROFX’ tla piattaforma di calcolo facilita i tuoi calcoli con il suo sofisticato strumento che misura la distanza dal tuo livello di ingresso e stop-loss in termini di pip. La sua funzione di stop-loss è progettata per limitare le perdite nei mercati volatili che si muovono in direzione contraria al trade iniziale. Interactivetrader il software implementa questa funzione impostando un livello di stop-loss, un numero specificato di pip dal prezzo di entrata.

Per illustrare come Interactivetrader Lo strumento di misurazione funziona, supponiamo che tu voglia acquistare la coppia CAD/USD e impostare il tuo livello di stop-loss a 70 pip dal tuo ingresso. Quindi, fai il secondo passaggio: usa la nostra calcolatrice e inserisci le seguenti informazioni:

•          Valuta del conto
•         Dimensioni account
•         Rapporto di rischio in percentuale
•         Stop-loss in pip
•         Coppia di valute

Dopo aver inserito i dati richiesti, premi il pulsante “Calcola”. Il nostro software calcolerà rapidamente per te la dimensione e il rischio della tua posizione Forex. In questo caso particolare, il tuo rischio sarebbe di $ 200 per operazione. Puoi entrare con non più di 0,286 lotti; ovvero non più di 28571 unità di coppia di valute.

O considera un altro esempio. Supponi di avere $ 10.000 nel tuoTRADERPROFX conto di trading. Supponiamo inoltre di rischiare l’1% su ogni operazione. Vuoi scambiare la coppia AUD/USD e shortarla a 1,2700, poiché è una linea di resistenza, un livello di prezzo in cui i prezzi in aumento si fermano, fanno un’inversione a U e iniziano a scivolare. Hai anche uno stop loss di 200 pip.

La formula utilizzata per effettuare il calcolo richiesto è la seguente:

dimensione della posizione = importo che stai rischiando (valore stop-loss per pip)

Interactivetrader il calcolatore del rischio si prenderà cura della tua gestione del rischio e ti proteggerà dal perdita del tuo capitale.

I mercati finanziari sono volatili. Al cambio, i prezzi delle valute possono salire e scendere in pochi secondi, presentandoti opportunità redditizie ma costringendoti anche ad affrontare il rischio di una catastrofe finanziaria. Come trader, non possiamo prevedere tutte le svolte nelle traiettorie delle valute. Ma possiamo calcolare i nostri rischi con un alto grado di precisione e, così facendo, salvarci dall’insolvenza finanziaria.

Come calcolare il ritorno sull’investimento (ROI)

TRADERPROFX ti offre i “punti salienti” dei termini finanziari e commerciali più popolari che dovresti conoscere per essere un trader di successo e, questa volta, come calcolare il tuo ritorno sull’investimento (ROI).
Nei paragrafi seguenti spieghiamo come calcolare il ritorno sull’investimento o il ROI. Ma se sei nuovo nel mondo della finanza, potresti non sapere cosa sia il ROI o potresti avere solo una vaga nozione di questo concetto. Prima di mostrare come calcolare il ROI, sono necessarie alcune parole sul concetto stesso. 

Che cos’è il ritorno sull’investimento (ROI)?

Il ritorno sull’investimento è una misura della performance. Viene utilizzato nelle aziende per stimare la redditività o l’efficienza di un investimento. Il ROI viene utilizzato anche per confrontare l’efficienza di diversi investimenti. Ciò che fa il ritorno sull’investimento misura il ritorno su un particolare investimento, rispetto al suo costo. 

In parole povere, per calcolare il ROI, devi dividere il ritorno del tuo investimento (il tuo profitto) per il suo costo o esborso. Il risultato è espresso in percentuale o in rapporto. Ma nota che il ROI non tiene conto del passare del tempo. Pertanto, può perdere i costi opportunità dell’investimento in altre attività. 

Supponi che il tuo investimento abbia un profitto di $ 100. Se il suo costo è di $ 100, il suo ROI sarà 1 o 100%. 

Come calcolare il ritorno sull’investimento?

Esiste una formula per calcolare il ROI. Per calcolare il tuo ritorno sull’investimento, devi sottrarre il costo del tuo investimento dal valore attuale del tuo investimento. Quindi, devi dividere l’importo ricevuto per il costo del tuo investimento. 

In questa formula, il Valore Corrente dell’Investimento è il ricavato ricevuto dalla vendita dell’investimento di interesse. Tieni presente che il ROI è misurato in percentuale. Pertanto, il ritorno sull’investimento può essere confrontato con i rendimenti di altri investimenti, il che ti consente di misurare i tuoi diversi investimenti l’uno rispetto all’altro. 

Perché il ROI è popolare?

Le persone preferiscono utilizzare questa metrica perché è semplice e applicabile a vari ambiti della tua attività. Può aiutarti a stimare con precisione la redditività dei tuoi investimenti. Qualunque investimento tu faccia, usa la formula Return on Investment per vedere se ti porta profitti. Ad esempio, puoi contare il ROI di un investimento in azioni o asset, il ROI che ti aspetti dalla crescita della tua attività o il ROI ricevuto in un affare immobiliare.

La stessa formula del ROI è così semplice che anche se non sei bravo in matematica, sarai in grado di interpretarla. In poche parole, se il ROI del tuo investimento è positivo, significa che la tua attività è redditizia e può essere portata avanti. Se scegli tra diverse opzioni di investimento, anche il calcolo del ROI sarà utile. Se vedi che hai opzioni con ROI più elevati, puoi facilmente scegliere l’opzione migliore in offerta, eliminando quelle meno redditizie. Se scopri che il ritorno sull’investimento è negativo, capirai che la tua attività è in difficoltà. 

Limitazioni del ROI

Come accennato, il ROI non tiene conto dell’andamento del tempo. Quando confronti i tuoi investimenti, sentirai acutamente questi limiti. Supponiamo di aver fatto due diversi investimenti. Quando li confronti utilizzando la formula del ROI, scopri che, ad esempio, il tuo primo investimento è stato tre volte maggiore del tuo secondo investimento. Eppure scopri anche che il tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita è stato di sei mesi per il tuo primo investimento ma di un anno e mezzo per il secondo. La formula del ROI non ha tenuto conto di queste differenze significative e ha ignorato il valore temporale del denaro. In tal caso, dovresti adeguare il tuo investimento di un anno e mezzo, tenendo conto delle differenze temporali tra i due investimenti. 

Per perfezionare i tuoi calcoli e la tua gestione aziendale, ti consigliamo di utilizzare il ROI insieme al tasso di rendimento (RoR), che, a differenza del ROI, considera il periodo di tempo del tuo investimento. 

Oppure puoi utilizzare il valore attuale netto (NPV). Il VAN tiene conto delle differenze nel valore del denaro nel tempo, dovute all’inflazione. Gli analisti chiamano spesso l’applicazione di NPV quando calcolano il ROR il tasso di rendimento reale. In alternativa, puoi utilizzare metriche come il tasso di rendimento interno (IRR).

Che cos’è un ROI redditizio?

Questa domanda non ha una risposta definitiva, perché gli investitori devono considerare la loro tolleranza al rischio e il tempo durante il quale il loro investimento inizia a generare un ritorno per capire quale ROI è positivo per loro. Se odi correre rischi, potresti essere pronto a ricevere un ROI inferiore, a condizione che tu corra rischi minori. Se i tuoi investimenti impiegano più tempo per iniziare a farti guadagnare, devono generare un ROI più elevato. 

In media, le società quotate su indici di grandi dimensioni come l’S&P 500 hanno un ROI annuo del 10%. Ma i ROI differiscono da settore a settore. Le aziende tecnologiche possono generare ROI maggiori di quelle energetiche, ma anche i ROI all’interno di un settore possono cambiare nel tempo, a causa della concorrenza, delle innovazioni tecnologiche e delle preferenze delle persone. 

Noi di TRADERPROFX possiamo aiutarti a creare il miglior piano di investimento in modo che il tuo ROI sia sempre compreso tra l’ottimo e l’incredibile. 

TRADERPROFX ti offre i “punti salienti” dei termini finanziari e commerciali più popolari che dovresti conoscere per essere un trader di successo e, questa volta, che cos’è l’IPO?
Una società non quotata (una società che non è quotato in borsa) dichiara un’offerta pubblica iniziale (IPO) quando sceglie di raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli o azioni per la prima volta al pubblico. Tutto sommato, un’IPO è la vendita di titoli al pubblico nel mercato primario. Un mercato primario si occupa di nuovi titoli che vengono dati per la prima volta. Dopo la quotazione in borsa, la società si trasforma in una società quotata in borsa e le azioni dell’azienda possono essere liberamente negoziate sul mercato aperto. 

L’IPO viene utilizzata da piccole e medie imprese, startup e altre nuove società per espandersi e lavorare sulla loro attività attuale. Un’IPO è un modo per le aziende di assicurarsi nuovo capitale, che può quindi essere utilizzato per finanziare la ricerca, immagazzinare il consumo di capitale, estinguere il debito ed esplorare altre opportunità.
Un’IPO porterà anche trasparenza negli affari dell’azienda poiché sarà necessario per informare i numeri finanziari e altri sviluppi relativi al mercato in tempo per le borse. L’investimento della società in diversi strumenti azionari e obbligazionari sarà sottoposto a un esame più importante dopo la sua quotazione. L’IPO di qualsiasi azienda porta un’incredibile quantità di attenzione e credibilità. Analisti di tutto il mondo riferiscono sulle scelte di investimento dei clienti.

Investimento IPO

Le scommesse sugli investimenti su un’IPO possono acquisire rendimenti interessanti nel caso in cui siano saggi e abbiano una certa esperienza. Gli investitori possono prendere una decisione esaminando il piano delle società che avviano l’IPO. Devono esaminare con cautela il prospetto dell’IPO per formarsi un’idea informata sul piano aziendale dell’azienda e sulla sua motivazione per caricare le azioni sul mercato. In ogni caso, bisogna stare attenti e avere una chiara comprensione dell’analisi delle metriche finanziarie per distinguere le opportunità. 

Una società non quotata (una società non quotata in borsa) segnala un’offerta pubblica iniziale (IPO) quando sceglie di raccogliere fondi attraverso la vendita di titoli o azioni per la prima volta al pubblico. Alla fine della giornata, l’IPO è la vendita di titoli al pubblico nel mercato primario. Un mercato primario si occupa di nuovi titoli emessi per la prima volta. Dopo la quotazione in borsa, la società si trasforma in una società quotata in borsa e le azioni dell’azienda possono essere scambiate liberamente sul mercato aperto.

Che cosa sono l’offerta e la domanda?

Termini molto importanti, TRADERPROFX ti offre i “punti salienti” dei termini più popolari che dovresti conoscere per essere un trader di successo e, questa volta, chiedi e fai offerte sui prezzi.
Il termine “bid and ask” ( altrimenti chiamato “bid and offer”) si riferisce a una quotazione di valore a due vie che mostra tutto quel prezzo atteso al quale un titolo può essere venduto e acquistato in un determinato momento. Il prezzo dell’offerta indica il prezzo massimo che un acquirente pagherà per una quota di azioni o altro titolo. Il prezzo ask indica il prezzo base che un venditore prenderà per lo stesso titolo. Uno scambio o una transazione si verifica quando un acquirente sul mercato pagherà la migliore offerta accessibile o venderà all’offerta più alta.

La differenza tra i costi bid e ask o lo spread è un indicatore critico della liquidità della risorsa. Come regola generale, minore è lo spread, migliore è la liquidità.

Comprendere l’offerta e la domanda

L’investitore medio combatte con lo spread bid e ask come costo suggerito dal trading. Ad esempio, se la quotazione del valore attuale per le azioni di ABC Corp. è di $ 10,50/$ 10,55, l’investitore X, che spera di acquistare A al costo di mercato corrente, pagherebbe $ 10,55, mentre l’investitore Y, che desidera vendere azioni ABC a l’attuale costo di mercato otterrebbe $ 10,50.

Chi trae vantaggio dallo spread Bid-Ask? 

Lo spread bid-request funziona a vantaggio del market maker. Procedendo con l’esempio sopra, un market maker che fornisce un prezzo di $ 10,50/$ 10,55 per azioni ABC sta dimostrando di essere pronto ad acquistare A a $ 10,50 (il costo dell’offerta) e venderlo a $ 10,55 (il costo richiesto). Lo spread si rivolge al profitto del market maker.  

Gli spread bid-ask possono variare ampiamente, a seconda del titolo e del mercato. Le società blue-chip che stabiliscono il Dow Jones Industrial Average potrebbero avere uno spread bid-ask di pochi centesimi, mentre un titolo a piccola capitalizzazione che scambia meno di 10.000 offerte al giorno potrebbe avere uno spread bid-ask di 50 centesimi o più.< /p>

Lo spread bid-ask può ampliarsi drasticamente durante i periodi di illiquidità o turbolenze del mercato, poiché i trader non possono essere disposti a pagare un prezzo oltre una soglia specifica e i venditori potrebbero non riconoscere i costi al di sotto di un livello specifico.

La differenza tra un prezzo Bid e un Prezzo Ask

I prezzi delle offerte si riferiscono al costo più alto che i trader pagheranno per un titolo. Il prezzo ask, poi, si riferisce al valore minimo per il quale i proprietari di quel titolo lo venderanno. Nel caso in cui, ad esempio, l’azione venga scambiata con un prezzo richiesto di $ 20, a quel punto, un individuo che desideri acquistare quell’azione dovrebbe offrire almeno $ 20 per acquistarlo al prezzo di oggi. Il divario tra i prezzi bid e ask viene regolarmente chiamato spread bid-ask.

Qual ​​è il significato qui quando l’offerta e la domanda sono vicine? 

Nel momento in cui i prezzi bid e ask sono estremamente vicini, ciò implica comunemente che vi è ampia liquidità nel titolo. In questa situazione, si dice che il titolo abbia uno spread bid-ask “stretto”. La situazione può essere utile per gli investitori poiché semplifica l’ingresso o l’uscita dalle proprie posizioni, soprattutto nel caso di posizioni di grandi dimensioni.

D’altra parte, i titoli con uno spread bid-ask “ampio”, ovvero il punto in cui i prezzi bid e ask sono molto separati, possono essere noiosi e costosi da negoziare.

Come vengono determinati i prezzi Bid e Ask? 

I prezzi bid e ask sono stabiliti dal mercato. In particolare, sono determinati dalle effettive scelte di acquisto e vendita di individui e istituzioni che investono in tale sicurezza. Supponendo che l’interesse prevalga sull’offerta, i prezzi bid e ask aumenteranno costantemente.

D’altra parte, se l’offerta travolge la domanda, i prezzi bid e ask fluttuano al ribasso. Lo spread tra i prezzi bid e ask è dettato dal livello complessivo del movimento di negoziazione del titolo, con un’azione più elevata che spinge a restringere gli spread bid-ask e viceversa.

Fai trading di indici con TRADERPROFX

Che cosa sono gli indici e come negoziarli?

Puoi negoziare indici in qualsiasi parte del mondo. Ci sono grandi indici negli Stati Uniti, Europa, Asia e Australia. I maggiori indici americani sono i seguenti:

• Il Dow Jones (DJI) – Questo indice misura il valore dei 30 maggiori titoli blue-chip degli Stati Uniti.
  Il NASDAQ 100 (US Tech 100) ) – Questo indice riporta il valore di mercato delle 100 maggiori società non finanziarie negli Stati Uniti.
• L’S&P 500 (US 500) – Questo indice segue il valore di 500 società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti.
  In Europa, puoi negoziare indici come il DAX, il CAC e il FTSE:
• Il DAX (Germania 30 ) – Questo indice replica la performance delle 30 maggiori società quotate alla Borsa di Francoforte.
• Il CAC (France 40) – Questa è la Borsa di Francia replica i 40 maggiori titoli francesi in base alla capitalizzazione di mercato di Euronext Paris.
• FTSE 100 – Questo indice misura la performance di 100 società blue-chip quotate alla Borsa di Londra.
  In Asia ci sono molti grandi indici. I più popolari tra loro sono i seguenti:
• L’Hang Seng – Questa è una capitalizzazione di mercato- indice ponderato delle maggiori società quotate alla borsa di Hong Kong.
• The Nikkei 225 – Questo è l’indice principale delle azioni giapponesi. È composto dalle 225 principali società blue chip del Giappone quotate alla Borsa di Tokyo.
• L’ASX 200 – Questo è un indice di mercato azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato di azioni quotate all’Australian Securities Exchange.

Come vengono calcolati gli indici?

La maggior parte degli indici del mercato azionario sono calcolati utilizzando la media ponderata per la capitalizzazione. Questo metodo attribuisce un peso maggiore alle società a maggiore capitalizzazione. Cioè, tiene conto delle dimensioni di ciascuna azienda. Più vale una determinata società, più il prezzo delle azioni influenzerà l’indice nel suo insieme. Le società a bassa capitalizzazione influenzeranno in misura minore la performance dell’indice.

Alcuni indici popolari sono, al contrario, ponderati in base al prezzo. Il Dow Jones e il Nikkei 225 sono indici ponderati in base al prezzo. Questo metodo attribuisce un peso maggiore alle società con quotazioni azionarie più elevate. Le variazioni dei loro valori influenzeranno il prezzo corrente di un indice più delle variazioni delle società con prezzi delle azioni più bassi: un’azione quotata a $ 200 influenzerà il valore del Dow Jones o del Nikkei più di un’azione quotata a $ 55.

Nota che poiché gli indici sono numeri, non puoi venderli o acquistarli direttamente. Per negoziare un determinato indice con TRADERPROFX, devi scegliere tra fondi indicizzati o fondi negoziati in borsa, o future, opzioni o CFD. Tutti questi prodotti replicano il prezzo dell’indice sottostante. Si noti inoltre che poiché sono costituiti da così tante azioni, il valore degli indici cambia sempre. Gli indici sono più volatili delle singole azioni. Forniscono ai trader molteplici opportunità di trading. Tuttavia, aumentano anche il rischio dei trader.

Perché hai bisogno di fare trading sugli indici?

Nonostante i rischi connessi al trading di indici, qualsiasi indice può potenzialmente fornirti molte opportunità di trading e vari modi di fare trading. Quando fai trading sugli indici, puoi andare long o short, fare trading con la leva e coprire le tue posizioni esistenti.

Vai lungo o corto

Puoi andare long o short quando fai trading di un indice con TRADERPROFX, a condizione che tu lo scambi con i CFD. Quando vai long, stai acquistando un mercato, perché ti aspetti che il prezzo salga. Quando vai short, stai vendendo un mercato, perché prevedi che il prezzo scenderà. Con i CFD, il tuo profitto o perdita è determinato dall’accuratezza della tua previsione insieme alla dimensione complessiva del movimento del mercato.

Scambia con leva

I CFD possono essere sfruttati. Cioè, devi investire solo un piccolo deposito iniziale, chiamato margine, per aprire una posizione che ti offre un’esposizione di mercato molto più ampia. Ma tieni presente che quando fai trading con la leva, il tuo profitto o perdita viene calcolato utilizzando la dimensione dell’intera posizione, non solo il margine iniziale investito per aprirla.

Copri la tua posizione esistente

Se scambi azioni diverse, puoi shortare il tuo indice per evitare perdite nel tuo portafoglio. Quando il mercato entra in territorio negativo e il valore delle azioni diminuisce, la posizione corta sull’indice aumenterà di valore e quindi compenserà le perdite delle azioni. Ma tieni presente che quando le azioni salgono, la posizione corta dell’indice compenserà una parte dei profitti che hai guadagnato.

Ma supponiamo di avere una posizione corta su diversi singoli titoli presenti nell’indice in cui fai trading. In questo caso, puoi coprirti dal rischio di aumento del prezzo con una posizione lunga sull’indice. Quando l’indice sale, la tua posizione sull’indice ti porterà un profitto e, così facendo, compenserà una parte delle perdite sulle tue posizioni corte in azioni.

Più volatili delle singole azioni, gli indici possono offrirti opportunità di trading redditizie e ottimi profitti. Iscriviti subito a TRADERPROFX e fai trading di indici con noi con sicurezza.

Questo articolo spiega cosa distingue l’indice S&P 500 tra gli altri indici. Prima di approfondire l’S&P 500, tuttavia, è necessaria una breve definizione di indice. 

Un indice è un metodo per valutare la performance di un gruppo di asset. Di norma, gli indici misurano la performance di un gruppo di titoli destinati a replicare una specifica area di mercato. Questi possono essere i cosiddetti indici a base ampia che tracciano l’intero mercato. Gli indici possono anche essere più specializzati, valutando un settore o un segmento specifico.  

Cos’è l’indice S&P 500?

L’indice in discussione si chiama Standard & Indice dei poveri 500, o S&P 500 in breve. È un indice delle 500 maggiori società statunitensi quotate in borsa. L’indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato; si tratta cioè di un tipo di indice in cui le sue singole componenti sono incluse in importi corrispondenti alla loro capitalizzazione di mercato totale, abbreviata in “capitalizzazione di mercato”. 

Quali società sono idonee per l’inclusione nell’S&P 500?

Si noti che l’S&P 500 non è un elenco di esattamente 500 società statunitensi per capitalizzazione di mercato, poiché esistono altri criteri in base ai quali le società vengono incluse nell’indice. Per essere idonea all’inclusione nell’indice S&P 500, una società deve soddisfare i seguenti criteri:

• Essere una società statunitense;
• Avere una capitalizzazione di mercato di almeno 11,8 miliardi di USD;
• Essere altamente liquidi;
• Avere un pubblico flottante di almeno il 10% delle sue azioni in circolazione;
• Gli utili dell’ultimo trimestre e la somma degli utili degli ultimi quattro trimestri consecutivi devono essere positivi. 

Quali società sono quotate nell’S&P 500?

L’indice S&P 500 è considerato il miglior indicatore delle azioni statunitensi a grande capitalizzazione. L’Indice non fornisce l’elenco completo di 500 società, molte delle quali includono società tecnologiche e attività finanziarie. Le prime dieci società S&P 500 in base alla ponderazione dell’Indice sono le seguenti:

1. Apple (AAPL), la ponderazione dell’indice è del 5,9%.
2. Microsoft (MSFT), la ponderazione dell’indice è del 5,4%.< /li>
3. Amazon.com, la ponderazione dell’indice è del 4,2%.
4. Facebook, (ovvero Meta piattaforme ) (FB), la ponderazione dell’indice è del 2,2%.
5. Alphabet (GOOGL), la ponderazione dell’indice è del 2,0%.
6. Alphabet > (GOOG), la ponderazione dell’indice è del 2,0%.
7. Tesla (TSLA), la ponderazione dell’indice è dell’1,5%.
8. Berkshire Hathaway (BRK.B), la ponderazione dell’indice è dell’1,5%.
9. JPMorgan (JPM0, la ponderazione dell’indice è 1,3%.
10. Johnson & Johnson (JNJ), la ponderazione dell’indice è 1,2%. 

Anche se molte di queste società sopra menzionate possono essere nomi familiari, non è richiesta un’ampia familiarità popolare. Ciò significa che l’indice include anche società meno note, purché soddisfino i criteri per l’inclusione nell’indice.

Cosa c’è all’interno dell’indice S&P 500?

Ci sono undici settori inclusi nell’indice S&P 500, secondo il Global Industry Classification Standard: 

• Energia
• Materiali
• Industria
• Consumo voluttuario
• Beni di consumo
• Assistenza sanitaria
• Finanza
• Informatica
• Servizi di comunicazione
• Immobiliare
• Utilità

Questi settori sono ulteriormente suddivisi in 24 gruppi industriali, 69 industrie e 158 sottoindustrie. L’S&P 500 rappresenta oltre l’83% della capitalizzazione totale del mercato azionario nazionale statunitense. L’S&P Composite 1500, che comprende l’S&P 500, l’S&P MidCap 400 e l’S&P SmallCap 600, rappresenta oltre il 90% dell’S&P TMI (Total Market Index).

Storia dell’S&P 500

L’origine dell’S&P 500 risale al 1923 quando Standard & Poor’s ha introdotto indici che includevano 233 società distribuite su 26 settori. L’S&P 500, come è ora noto, è stato introdotto nel 1957. L’S&P 500 è considerato un proxy per il mercato azionario statunitense. È l’unico benchmark del mercato azionario che funge da indicatore economico nel Conference Board Leading Economic Index. È sinonimo di performance del mercato azionario statunitense in quel contesto dal 1968.

Costruzione dell’indice S&P 500

In order to calculate the market capitalization of a company, one needs to multiply the current stock price by the outstanding shares; that is, those shares that are shown on a company’s balance sheet under the heading Capital Stock. Note that the S&P only uses free-floating shares or the shares that are traded by the public. The S&P 500 adjusts each company’s cap to compensate for the issues of new shares or companies’ mergers. The value of the index is calculated by totaling the adjusted market caps of each company and dividing the result by a divisor.  

Per calcolare la capitalizzazione di mercato di una società, è necessario moltiplicare il prezzo corrente delle azioni per le azioni in circolazione; vale a dire, quelle azioni che sono indicate nel bilancio di una società sotto la voce Azioni di capitale. Si noti che l’S&P utilizza solo azioni fluttuanti o le azioni negoziate dal pubblico . L’S&P 500 adegua il cap di ciascuna società per compensare le emissioni di nuove azioni o le fusioni di società. Il valore dell’indice è calcolato sommando le capitalizzazioni di mercato rettificate di ciascuna società e dividendo il risultato per un divisore.  

Gli investitori possono calcolare quanto pesa una determinata società nell’indice. Questa informazione è importante: se un titolo salta o affonda, gli investitori, calcolandone il peso, possono capire se potrebbe avere un impatto sull’S&P 500 nel suo complesso. Una società con una ponderazione del 15% influirà sul valore dell’S&P 500 più di una società con una ponderazione dell’1%. 

S&P 500 ribilanciamento più recente

L’S&P 500 è stato ribilanciato l’ultima volta il 12 marzo 2021. Il ribilanciamento è entrato in vigore il 22 marzo 2021, prima dell’apertura dei mercati. NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac Holdings (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) sono state incluse nell’elenco delle società S&P 500. Xerox Holdings (XRX), Flowserve (FLS), SL Green Realty (SLG) e Voter (VNT) sono state cancellate dall’elenco. 

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Quando entri nel mondo finanziario, ti imbatti in concetti come denaro, valuta e denaro legale. E potresti chiederti ascoltando queste parole se differiscono.  moneta, valuta e moneta legale sono sinonimi intercambiabili o esistono differenze concettuali tra queste nozioni? In quanto segue, faremo luce su questi concetti, soffermandoci più a lungo sul concetto di moneta fiat. 

In che modo sono soldi e valuta differiscono?

I due concetti di denaro e valuta sembrano intercambiabili, ma sono fondamentalmente diversi. Questi sono diversi punti in cui questi due concetti divergono:

• Il denaro non è tangibile. Non possono essere toccati o annusati. Il denaro è visto solo come numeri. La valuta è, al contrario, tangibile. È la cambiale o la moneta che può essere toccata, annusata, alzata o abbassata o tenuta nel portafoglio. 
• Il denaro prende la forma di numeri. La valuta ha la forma di monete , banconote o plastica dura. 
• Il denaro può essere trasferito online, mentre la valuta deve essere trasferita fisicamente. Distribuisci valute a un’altra persona. 

Cos’è Fiat Money?

Il concetto di denaro fiat non è difficile da capire. L’etimologia della parola fiat potrebbe essere utile. Questa parola deriva dal vocabolo latino facio – facere che significa “fare” e in latino significa “sia fatto”. Essa, quindi, presuppone una qualche autorità dietro di essa. Quando sentiamo le parole fiat money, sentiamo la voce autorevole che gli dà il permesso di esistere. E infatti, la moneta fiat è valuta sostenuta dal governo che l’ha emessa. Immagina che il governo conia moneta legale e ne confermi l’esistenza tramite la sua autorità e capirai il concetto di moneta legale.

In che modo Fiat Money differisce da Commodity Money?

Un altro tipo di denaro – moneta merci – è garantito da materie prime preziose: oro o argento. Il valore della moneta legale non deriva dal valore dell’oro o dell’argento ma dal rapporto tra domanda e offerta. Il suo valore dipende anche dalla stabilità del governo che lo ha emesso piuttosto che dalla stabilità e dal valore delle materie prime che lo sostengono, come nel caso della moneta delle merci. Nota che la maggior parte della nostra moneta cartacea, che si tratti del dollaro USA , l’euro o la sterlina britannica sono valute legali. 

Vale la pena sottolineare che la moneta fiat ha valore solo perché il governo decide di mantenerne il valore. Anche due parti in una transazione possono concordare il suo valore. Fiat money è inconvertibile e non può essere riscattato. Poiché la moneta fiat non è supportata da riserve fisiche, come oro o argento, può perdere valore a causa dell’inflazione o dell’iperinflazione. Se le persone smettono di credere nella valuta del loro paese, smetterà di avere alcun valore. Qui sta la principale differenza tra moneta fiat e moneta merci. La valuta garantita da oro o argento ha un valore intrinseco, assente nella moneta fiat, a causa della domanda di oro in gioielleria, decorazioni, dispositivi elettronici o aerospaziale veicoli. 

La teoria creditizia del denaro sostiene che il denaro non dovrebbe essere sostenuto da merci o altri oggetti di valore. Questa teoria vede tutto il denaro come una relazione di credito-debito, che di per sé è vincolante. Pertanto, per essere prezioso, il denaro non ha bisogno di essere sostenuto da nulla. 

Il dollaro USA è denaro Fiat?

Come la maggior parte delle principali valute, il dollaro USA è una valuta fiat. ma questo non era sempre il caso. In precedenza nella storia degli Stati Uniti, il biglietto verde era sostenuto da oro e talvolta argento. Nel 1933, tuttavia, il governo federale firmò il Emergency Banking Act che vietava ai cittadini di scambiare valuta con oro del governo. Il gold standard, che sosteneva la valuta statunitense con l’oro federale, terminò completamente nel 1971. Quell’anno il governo smise anche di emettere oro a governi stranieri in cambio di valuta statunitense. 

Dal 1971, i dollari USA sono stati sostenuti dalla “piena fede e credito” del governo degli Stati Uniti, “corso legale per tutti i debiti, pubblici e privati” ma non “rimborsabili in denaro legittimo presso il Tesoro degli Stati Uniti o presso qualsiasi Federal Reserve Bank”, secondo le parole precedentemente scritte sulle banconote americane. Al giorno d’oggi, i dollari statunitensi hanno “corso legale” piuttosto che “moneta legale”, scambiati con oro o argento.  

Vantaggi di Fiat Money

Su TRADERPROFX, sarai in grado di capire che la moneta fiat svolge il ruolo del denaro di un paese immagazzinando valore, fornendo un conto numerico e facilitando lo scambio ma non dovrebbe essere così, noioso, puoi fare alcuni soldi da esso. Le valute Fiat sono diventate particolarmente popolari nel ventesimo secolo perché i governi e le banche centrali volevano proteggere le loro economie dagli effetti peggiori del naturale fiorire e schiacciare i cicli economici. Poiché la moneta fiat non è rara come l’oro, le banche centrali hanno un maggiore controllo sulla sua offerta. Avere questo controllo sul denaro dà loro il potere di gestire le variabili economiche: tassi di interesse, liquidità, offerta di credito e velocità del denaro. La moneta legale offre ai governi la flessibilità di gestire la propria valuta, impostare la politica monetaria e persino stabilizzare i mercati globali. Le banche commerciali possono anche aumentare la quantità di denaro in circolazione quando devono soddisfare richieste particolari da parte dei mutuatari. 

Quali sono le alternative alla Fiat Money?

Le monete d’oro e d’argento venivano utilizzate per partecipare agli scambi monetari. Al giorno d’oggi, puoi sicuramente acquistare o vendere monete d’oro o d’oro ma non puoi usarle in cambio degli acquisti quotidiani. L’oro e le monete d’oro si sono trasformate in attività speculative. 

Molte persone vedono Bitcoin e altri altcoin come una nuova alternativa alla moneta fiat poiché sfidano la loro natura inflazionistica. Eppure, anche se la popolarità delle monete digitali è cresciuta, non sono diventate moneta nella nostra tradizionale comprensione del concetto. 

In quanto segue, spieghiamo perché e come vengono calcolati gli utili per azione (EPS). Poiché l’EPS è una metrica ampiamente utilizzata per stimare il valore aziendale, comprendere questo concetto è utile e importante. Agli occhi degli investitori, un EPS più alto indica un valore maggiore: pagheranno di più per le azioni di una società se pensano che la società abbia profitti più elevati rispetto al prezzo delle sue azioni. 

Che cos’è l’utile per azione (EPS)?

L’utile per azione (EPS) è calcolato come segue: l’utile di una società viene diviso per le azioni in circolazione delle sue azioni ordinarie. Il numero che ottieni da questi calcoli mostra quanto è redditizia un’azienda. Maggiore è l’EPS di un’azienda, più si ritiene che sia redditizia. 

Come viene calcolato l’EPS?

Il valore dell’utile per azione è calcolato come utile netto, ovvero utili o utili, diviso per le azioni disponibili. Se vuoi fare un calcolo più raffinato, aggiusta il numeratore e il denominatore per le azioni che potrebbero essere create tramite opzioni, debito convertibile o warrant. Si noti inoltre che il numeratore dell’equazione è anche più rilevante se è corretto per le operazioni continue. 

Quando si vuole calcolare l’EPS di un’azienda, è necessario ottenerne lo stato patrimoniale e il conto economico. Usali per trovare il numero di azioni ordinarie di fine periodo, i dividendi pagati sulle azioni privilegiate, se esistenti, e l’utile o l’utile netto. Tuttavia, tieni presente che i tuoi calcoli saranno più precisi se utilizzi un numero medio ponderato di azioni ordinarie nel periodo di riferimento perché il numero di azioni può cambiare nel tempo. 

Ricordati di includere nel calcolo del numero medio ponderato di azioni in circolazione eventuali dividendi o frazionamenti di azioni. Puoi anche semplificare il calcolo utilizzando il numero di azioni in circolazione alla fine di un periodo. 

Come viene utilizzato l’EPS?

Non puoi determinare la redditività di un’azienda su base assoluta senza l’EPS. È una delle metriche più importanti impiegate per determinare quanto vale l’azienda. L’EPS è anche una componente importante nel calcolo del rapporto di valutazione del rapporto prezzo/utili (P/E). “E” in “P/E” è EPS. Quando dividi il prezzo delle azioni di un’azienda per i suoi utili per azione, vedrai quanto il mercato è disposto a pagare per ogni dollaro dei suoi guadagni.

L’EPS è utile anche se stai cercando di scegliere i titoli in cui investire. Interactive Traders può aiutarti a scegliere titoli con un elevato EPS e spiegarti come investire in essi. Ti mostreremo come confrontare l’EPS con il prezzo delle azioni del titolo in modo che tu possa determinare il valore degli utili con precisione e valutare come si sentono gli investitori riguardo alla crescita futura del titolo scelto.  

Qual ​​è la differenza tra EPS diluito ed EPS di base?

L’EPS di base è l’utile netto della società diviso per le azioni in circolazione. Quando leggi i profitti delle aziende, questa è la cifra che di solito vedi nei rapporti su di loro. Come suggerisce il nome, l’EPS di base è la definizione più semplice di EPS. L’EPS diluito, invece, include una definizione più complessa delle azioni della società in circolazione. L’EPS diluito è quindi inferiore o uguale all’EPS di base. L’EPS diluito include azioni che non sono attualmente in circolazione, ma possono esserlo se vengono esercitate stock option e altri titoli convertibili. 

Qual ​​è la differenza tra l’EPS e l’EPS rettificato?

Come suggerisce il nome, l’EPS rettificato è un tipo di calcolo dell’EPS in cui l’analista apporta alcune modifiche al numeratore. Solitamente, gli analisti aggiungerebbero o rimuoverebbero componenti di utile netto considerate non ricorrenti. Supponiamo che l’utile netto di un’azienda sia cresciuto a causa di una singola vendita riuscita. In questo caso, gli analisti, vedendo che la vendita non era ricorrente, potrebbero detrarre il ricavato da tale vendita e, così facendo, ridurre l’utile netto della società. In tal caso, l’EPS rettificato sarebbe inferiore all’EPS di base. 

Alcune limitazioni dell’EPS

C’è un avvertimento quando si guarda all’EPS per fare un investimento: questa misura ha degli svantaggi. Ci sono alcuni modi per giocare con l’EPS: le aziende riacquistano azioni, riducono il numero di azioni in circolazione e persino aumentano il numero di EPS, anche se il livello di guadagno rimane lo stesso. Inoltre, si noti che l’EPS non tiene conto del prezzo dell’azione. Quindi, guardando l’EPS, non puoi capire se il titolo di un’azienda è sopravvalutato o sottovalutato.